Ce matin, le Moove Lab et Roland Berger ont présenté la 1ère édition de l’Observatoire des startups françaises de la mobilité. L’occasion de revenir sur les levées de fonds réalisées par les startups françaises du secteur et d’en dégager des mégatendances.
L’étude révèle que le montant des levées de fonds dans le secteur des transports en France a augmenté de 12% entre 2022 et 2023, pour atteindre un record de 1,9 milliard d’euros. En 2019, les startups du secteur levaient « seulement » 431 millions d’euros. L'écosystème startups des transports est l'un des rares en croissance dans un contexte de forte contraction du capital-risque en France (il se place derrière l’énergie et devant les logiciels d’entreprises). La France se place à la deuxième place des pays européens, derrière le Royaume-Unis (3,4 milliards d’euros levés) et devant la Suède (1,5 milliards levés).
Grâce à un maillage important d’incubateurs et d’accélérateurs dans le secteur, les levées de fonds « early stage » connaissent une croissance de 33% entre 2022 et 2023. C’est l’électrification des transports qui a surtout intéressé les investisseurs, puisque 73% des montants levés en 2023 concernaient ce domaine, contre moins d'un tiers avant 2022.
Les régions Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes sont les régions plus dynamiques des 10 dernières années, avec 85% des montants levés. La startup Verkor, spécialisée dans la production de batteries électriques, est par exemple basée à Grenoble. En septembre dernier, elle réalisait un tour de table de 2 milliards d’euros.
BPI France est le principal investisseur dans les startups des transports en France avec 20 investissements en 2023, devant EIT Urban Mobility (9 investissements) et Crédit Agricole (7 investissements).
Quels sont les domaines qui ont le plus de succès ?
Les acteurs du covoiturage, de la recharge électrique et des micromobilités sont celles qui ont attiré le plus d’investisseurs en 2023. C’est le cas de Ecov, opérateur de lignes de covoiturage (11,8 millions d’euros levés), de Atawey, des stations de recharge hydrogène (25 millions levés) et de Zeway, spécialisée dans la location de scooters électriques (26,8 millions levés).
« Le secteur des micromobilités connaît une croissance due à l’usage et au soutien public. Et ce, malgré la fin des trottinettes à Paris et les difficultés financières de Cityscoot », a précisé Julie Sadaka-Entringer, Directrice Pole Solutions de mobilité chez Mobilians.
Presque inexistantes il y a 5 ans, les levées de fonds dans l'économie circulaire sont en constante progression depuis 2019. La startup Mecaware, qui fait du recyclage de déchets issus de batteries, a par exemple levé 40 millions d’euros en 2023.
3 principaux enjeux dans le secteur des transports
Selon Jean-Marc Zulesi, Président de la commission du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire et Député des Bouches-du-Rhône à l’Assemblée nationale, le secteur des transports doit répondre à trois enjeux : l’amélioration de l’organisation des territoires, la décarbonation ainsi que l’innovation portée par le développement des données. « La question est de savoir comment connecter et valoriser les données pour améliorer les offres de mobilité », a-t-il déclaré. Une valorisation qui permettra le développement de la multimodalité et pourquoi pas la création d’une billettique unique quel que soit le transport utilisé.
Selon lui, la responsabilité des acteurs de la filière est de faire voir le véhicule personnel autrement, afin de passer de la possession à l’usage, sans stigmatiser les « amoureux de la bagnole ». « Il faut faire aimer le vélo autant que la voiture », a complété Xavier Horent, Délégué Général de Mobilians.
