TourScanner, le comparateur d’activités touristiques, apporte un éclairage sur l’état du segment et le comportement des voyageurs en matière de réservation. Bien que l’ordinateur constitue le principal support de réservation, l’étude constate une forte croissance du mobile, notamment pour des réservations effectuées à destination. TourScanner révèle que de nombreux acteurs tentent de se positionner sur le troisième segment le plus important de l’industrie, estimé entre 150 milliards et 200 milliards de dollars.
Fort d’une croissance annuelle de +9%, le marché des activités a généré un montant estimé entre 150 milliards et 200 milliards de dollars selon Skift, PhocusWright et EyeforTravel. Il constitue ainsi le troisième segment le plus important de l’industrie, derrière l’aérien et l’hébergement. L’étude révèle que les Millennials constituent la cible principale du marché des activités qui touche davantage un public féminin (61%). 
Selon TourScanner, le mobile (62%) constitue le premier support de recherches d’informations en matière d’activités, tandis que l’ordinateur reste le canal privilégié pour effectuer une réservation (54%) contre 38% pour le mobile. Des chiffres qui concernent uniquement le comportement des internautes ayant visité la plateforme TourScanner. En 2018, Trekksoft a par exemple vu 57% de ses réservations en ligne traitées via le mobile, mais 73% de son chiffre d'affaires provient de réservations effectuées depuis un ordinateur. Quant à Klook, qui opère sur le marché asiatique où le mobile est le premier support d’achat en ligne, les réservations mobiles constituaient plus de 75% du total en 2018.
TourScanner révèle que le tarif des activités influe sur le moment où le voyageur effectue sa réservation mais aussi sur le canal qu'il choisit. Crédits : TourScanner
Un panier moyen de 157$
TourScanner révèle également que plus de 50% des réservations d’activités sur mobile sont effectuées le jour où a lieu l’activité ou deux jours avant celui-ci. Une tendance confirmée par l’étude Google qui constate que 48% des réservations d’activités sont effectuées à destination. EyesForTravel indique de son côté qu’environ 85% des réservations d’activités sur le site des principales OTA sont effectuées durant les 48H qui précèdent le départ. Globalement, les mobinautes ont tendance à réserver leurs activités à destination, tandis que ceux qui planifient leur séjour sur un ordinateur réservent à l’avance.
L’étude constate également que le tarif influe sur le moment de réservation. Plus l’activité a coût important, plus les voyageurs ont tendance à la réserver à l’avance et sur un ordinateur ou une tablette. TourScanner révèle que le panier moyen pour la réservation d’activités est de 157$. Enfin, l’Europe constitue le premier marché des activités touristiques.
L'Europe concentre les offres du marché des activités touristiques les plus plébiscitées.
Bien qu’il enregistre une croissance rapide des réservations en ligne, celles-ci constituent actuellement moins de 30% du total de réservation. Une opportunité de transformation numérique qui attire des acteurs historiques tout comme de nouveaux entrants. En témoignent, le rachat de Viator par TripAdvisor (2014), celui de FareHarbor par Booking.com (2018), le lancement de Experiences par Airbnb (2016) ou encore celui de Musement par TUI (2018). Des startups comme GetyourGuide ou Klook tentent également de se positionner sur le secteur. Une concurrence accrue par un important nombre de petites et moyennes OTA qui se spécialise dans la vente d’activités, selon TourScanner.
En plus de s’appuyer sur les chiffres de différentes études du secteur, le rapport compile l’analyse du comportement du million de visites et des 10 000 réservations effectuées sur la plateforme TourScanner en 2019.
Consulter l'étude en intégralité
Photo d’ouverture : Marvin Meyer
